1. Lykkelænder (Povl Dissing/Povl Dissing) 6:36
2. Krakkemutmat Blues (Povl Dissing/Søren Seirup) 5:36
3. Langt fra hjemme (Povl Dissing/Søren Seirup) 4:35
4. Flyv ud fugl (Povl Dissing/Povl Dissing) 4:03
5. Huu Hej (Laus Bengtsson/Peter Thorup) 3:48
6. Lykkeland (Povl Dissing/Povl Dissing) 11:31
7. Hvorfor (Laus Bengtsson/Povl Dissing) 2:44
8. Fjeldgængeren Trad. grønlandsk mel. (adapt. af Povl Dissing/Povl Dissing) 4:08
9. Lykkelig (Povl Dissing/Povl Dissing) 3:56

Indspillet i Sweet Silence Studierne, Januar/Februar 1977