Indspillet “LIVE” i Vise Vers Huset, Tivoli, Sept. 1976

1. Jeg fandt en sang på vejen
2. Som stjernerne på himlen blå
3. Der er lys i lygten, lille Mor
4. Den sorte sejler
5. Bjergets sang til P.D.
6. Kaqssagssuk
7. Susine
8. Køb blomste
9. NN-blues
10. Troubaduren
11. Drengen og Hesten
12. Birken
13. Bien og Blomsten
14. Svantes svanesang
15. Sov nu, du lille